- Technique Solaire met en place 111 M€ à travers 3 opérations de financement senior
- Il s’agit de la plus importante somme de dette senior jamais mise en place par le groupe Technique Solaire
- Cette opération de grande envergure permet au groupe de poursuivre son développement dans les meilleures conditions possibles
Technique Solaire, a mis en place une opération de financement à long terme, pour un montant total de 111 M€ avec un consortium bancaire composé d’Unifergie et du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.
Cette opération comprend deux tranches Brownfield (refinancement de 120 centrales existantes), de respectivement 16 et 19 millions d’euros et une tranche Greenfield de 76 millions d’euros.
La tranche Greenfield permet le financement d’un portefeuille de projets représentant une puissance de 54 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe (i) de 81 MWc déjà en exploitation et (ii) de 35 MWc déjà en construction. Ainsi, le portefeuille opérationnel du Groupe devrait rapidement atteindre 170 MWc.
Cette hausse à venir de 110% de la puissance installée traduit le changement de rythme de croissance que met actuellement en œuvre le groupe. Ce portefeuille de 54MWc correspond à l’ensemble des projets de Technique Solaire lauréats des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 4.5, 4.6, 4.7, et 4.8, lancés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Cette opération de financement de « portefeuilles » majeure démontre la capacité du Groupe à réaliser des opérations financières complexes et de grande envergure, avec des conditions de financement optimales qui lui assurent d’excellentes conditions de développement.
Aussi, le Groupe Technique Solaire continue à jouer son rôle dans la lutte contre réchauffement climatique et à remplir ses objectifs : être acteur de la transition énergétique, participer au développement des exploitations agricoles à travers le financement des projets (serres, hangars de stockage, hangars d’élevage, …), en contribuant au développement des territoires.
Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « Compte tenu de nos objectifs de développement ambitieux (1 GW opérationnel à horizon fin 2024), le groupe Technique Solaire a mis en place une démarche dans laquelle, chaque opération de financement s’inscrit dans une stratégie financière globale ». Il poursuit : « Ce principe est parfaitement illustré par cette opération en 3 briques consistant à coupler une opération de financement senior pour des projets Greenfield (1), dont une partie des fonds propres sont financés par les excédents de trésorerie (cash out) eux-mêmes générés par deux opérations de refinancement senior, de projets Brownfields (2 et 3)».
Lionel Thémine, Co-fondateur et Directeur Général en charge des Finances Technique Solaire, ajoute : « le Groupe est engagé dans une dynamique de croissance forte de son activité. La concrétisation de ces financements traduit la confiance existante avec nos partenaires financiers. Par ailleurs, ces financements permettent d’aborder avec sérénité le contexte difficile que nous connaissons tous avec la crise du COVID-19. Nous comptons même accélérer notre développement au cours des prochains mois. »
Christine Delamarre directeur général d’Unifergie : « Unifergie est heureuse d’avoir une nouvelle fois accompagné Technique Solaire dans une étape importante de son développement et, grâce à notre proximité, d’avoir réussir à le faire dans cette période de confinement ».
Serge Granier directeur des Réseaux Entreprises et Clientèles Spécialisées chez Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société ; notre accompagnement du groupe Technique Solaire est historique depuis sa création et nous sommes très fiers d’avoir financé cette opération d’envergure qui démontre une forte dynamique du groupe Technique Solaire dans le développement des énergies renouvelables sur notre territoire mais aussi au niveau national et international. »
Nos Conseillers sur cette opération :
Conseil en transactions financières : Finergreen
Conseil en couverture de taux : ESTER
Conseil juridique : Watson Farley & Williams
Conseillers des prêteurs sur cette opération :
Conseil juridique : Fidal
Auditeur technique : Rina consulting
Auditeur juridique : Energie Legal
Auditeur assurance : Marsh
Auditeur modèle financier : H3P audit et conseil
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A propos de Technique Solaire :
Créé en 2008, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation) en France et également à l’international. Avec un effectif avoisinant les 80 collaborateurs, le groupe compte 61 filiales regroupées sous la holding d’animation JLT Invest, dont 55 sociétés de projets. Les principales filiales sont : Technique Solaire, Technique Solaire Prestations, Technique Biogaz et JLTM Energy.
Plus d’information sur www.techniquesolaire.com
Contact presse :
Laura Guénin laura.guenin@techniquesolaire.com – 07 64 37 46 04